魔爪文学

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第0105章 定增450亿（第1页）

&esp;&esp;定增450亿

&esp;&esp;天盛资本借壳上市，也就没有传统ipo的说法了，但上市肯定是要融资的。

&esp;&esp;而天盛资本的融资手段就是向特定对象进行定向增发新股，也就是此刻在场的这些机构直接获得天盛资本的股票，然后打钱过去，不走二级市，所以也基本上没有散户打新什么事情了。

&esp;&esp;这些大机构得知天盛资本要借壳上市后，都是抢着过来接定增股的，尤其是尝到甜头的朝云信托和万向集团，恨不得买爆。

&esp;&esp;陆鸣与王越对视了一眼，然后环顾在场的众人说道：“天盛资本借壳上市给予2400亿的估值，总股本8000万股，预计35的流通盘，其中1500万股定增给诸位，也就是说融资450亿元。”

&esp;&esp;复牌上市的前一年，流通盘比35还要低，因为陆鸣说的这35的流通盘包含了1500万股的定增股，而定增股份有1年的限售期，也就是说复牌上市首日，天盛控股的实际流通盘是1625起步的，陆鸣自己持有的55的股权是肯定不会抛售的，一股都不会抛售。

&esp;&esp;王越等人一时间无话，都出奇一致的面带吃惊的表情看向陆鸣。

&esp;&esp;不论是募集金额还是复牌市价，两个数字都让在场的每一位格外的惊讶。

&esp;&esp;“好家伙，450个亿啊！”林强惊叹道。

&esp;&esp;这个数字相当于整个大a史上ipo规模都能排进前10名了，还没有一家私企募资规模达到400亿以上的，天盛资本这一轮借壳上市募集资金相当于仅次于宇宙第一行（466亿）了。

&esp;&esp;在场的各大机构，此刻都在和自己的人窃窃私语谈论着，陆鸣笑道：“450个亿，应该够分了。”

&esp;&esp;王越这个时候说道：“陆老弟，这每股3000元的定价，会不会太昂贵了一些？不考虑流动性吗？”

&esp;&esp;对于一个标的而已，“昂贵”的说法只是相对的，即相对于某些基本指标，入账面价值或现金流，从投资的角度来说，“昂贵”应该是“高估”的同义词，而“廉价”应该是“被低估”的同义词。

&esp;&esp;天盛资本每股定价3000元是合理的，甚至是被低估的，因为陆鸣要做的每股eps不低于240元，那么一手的盈余就高达24万元，换言之天盛资本的估值只有125倍的pe市盈率。

&esp;&esp;面对王越的询问，陆鸣笑道：“就是因为流通性所以定这样的价格，我其实是想并股到5000元，但还是要照顾一下普通散户的。”

&esp;&esp;听到最后一句话，在场的这些机构代表负责人直接在心里回复陆鸣：懂了老弟，复牌之后咱们机构就尽快把股价顶到5000快以上！

&esp;&esp;散户：？？？

&esp;&esp;机构才不想让散户上车。

&esp;&esp;时间一分一秒的过去，在场的十几个机构投资者们开始相互撮合怎么瓜分这450个亿定增股。

&esp;&esp;现在都是抢着要接盘。

&esp;&esp;借壳上市再融资的这笔钱，毫无意外的被到场的十几家机构给包了，其中万向集团直接认购了37个亿，是认购规模最大的一家机构。

&esp;&esp;目前商量好的都是草签协议，也就是大家先谈好的，但不具备法律效力，更像是君子协定。

&esp;&esp;不过各方都谈好了的情况下，肯定不会轻易反悔，这是信用问题，君子协定有时候比正式的协议都管用，毕竟你是要混这个圈子的，瞎搞以后赚钱的事情就不带你玩儿了。

&esp;&esp;天盛资本借壳上市最快最快也要到明年三月份去了，这已经是一切顺利的前提下。

&esp;&esp;陆鸣引入这些大机构，也是为了上市能够得到进一步的提速，有一大票都是清一色的郭嘉队机构。

&esp;&esp;与这些机构会面商谈了两个多小时，各方都达成了初步共识，也就告辞离去了。

&esp;&esp;另外值得一提的是，ipo费用为募集资金总额的6~8，而借壳上市再融资的费用为募集资金的2~4，当募集金额大时，借壳上市的费用反而更低了。

&esp;&esp;陆鸣和财联证券等三家券商谈成的价格是215，借壳上市再融资的费用为9675亿元，由财联证券带头保荐。

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