魔爪文学

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第776章 上半年a股各个行业市值的变化图初稿（第1页）

为什么是初稿，因为上半年还有7个交易日才结束。

先看涨幅榜，这是一个分类的涨幅榜

这个肉眼可见的结构性行情不知道带来几家欢喜几家愁。

细节不啰嗦了，直接逐个行业看。

1、第一名当属元件（元器件）

其实还是会炒作算力，别聊太多基本面，资金来了而已，现在资金疯狂炒作，讲什么未来，你自己信就好。

元件今年涨幅能达到79.8%，这绝对归功于资金对类似京东方、蓝思科技和东山精密等公司的追捧，东山精密这种做软板的制造业，半年15oo亿的市值炒作到5ooo亿元，你跟我聊基本面，我只能说，你赢了。

2、算力行业，这是主线，也是华尔街资金拼命推高的行业，去年其实就是涨幅最大的行业了，今年只是在4个月的横盘之后，跟随美股的节奏继续炒作。

算力行业今年涨了62.8%，这个涨幅对应的就是9.5万亿市值涨到15.6万亿元，新增6万亿元，这个增量比大多数行业的总市值都多。

3、半导体芯片，炒作的也是算力。

这个行业老师们比较熟悉的是中微公司和北方华创，资金选择的就多一些，拓荆科技、芯原股份、瑞芯微，很多陌生的面孔，但资金也把他们炒作成熟悉的名字。

4、通信设备也是炒算力，中天科技、亨通光电和亿联网络，上涨的逻辑都是一样的，这就是上半年a股的现状，资金在股票市场里实际上是起到了决定股价的因素，所以聊什么财务状况、基本面看上去就有点傻。

今年上半年a股本质上不是全面牛，而是算力硬件高端元件带动的极端结构性行情，大多数行业是被抽流动性的那一边。

所以，今年的“牛市”其实就牛了四个行业，其他则还有9个行业还是上涨的

5、有色，第二阵营里最高涨幅只有18%，也是1月大涨之后，把大部分的涨幅回吐了，所以今年高位买入有色的老师未必能赚钱。

6、7和8、光伏、新能和电力，这三个行业是可以放在一起观察的，多少也是炒作算力背后的电力，所以三个行业今年都有1o%以上的涨幅

这三个行业因为算力的朦胧相关性，今年也多少跟了点风，但下半年要想被资金炒作起来，算力相关的四个行业可能也不能崩得太厉害，目前看光伏最有可能突破年内新高，等突破了再考虑也不迟，但如果从行业基本面来分析，这未必能找到很强的上涨逻辑。

9、机械仪表，这个行业应该就是没有啥硬伤，于是也喝了点汤。

5ooo多亿的市值，资金虹吸也吸不出啥资金，这恐怕也是走势平稳的一个逻辑，图形上看，类似光伏，也是有可能在下半年突破市值年内新高的，但票不好选。

1o、机器人，ai的一个重点方向，也是华尔街的宠儿行业之一，去年爆炒，今年明显有些失宠了，从图形上看，也是比较有可能突破年内新高的，不知道会不会下半年资金也重新来眷顾？

资金的选择，一般都不好判断的，上半年能想到算力在4月突破了年内新高之后会有一段这么猛烈的炒作么？甚至是以其他行业失血的代价把算力四大分支炒起来。

所以，机器人、光伏或者其他那个行业，下半年只要是突破了年内市值新高，确实都可以关注，但一定是要眼见为实，别猜。

11、锂电池，宁德时代一家公司过所有整车利润的消息最近在网上刷屏，这也是锂电池今年还能上涨的主要原因。

但这种情况能长久么？华为的鸿蒙智行第一时间站出来开始展二供，实际上智界去年就开始找电池二供了，今年是问界，所以锂电池下半年是不是能再次炒作，先把今年的年内市值高点突破了再说。

12、消费电子，类似机械仪表，边缘化的行业，但没有硬伤，又多少跟算力ai沾点边，所以上半年也涨了点。

13、化工，这个是跟煤炭石油的，中东出事那个月也是跟着石油煤炭冲了一波，但化工勉强守住一点点涨幅，带头冲的石油煤炭反而上周最后一个交易日收盘市值还是下跌的。

今年上半年，上涨的13个行业都过了一遍，老师们也都看到了，真正上涨的就是4个行业，炒作算力，带动相关电力行业的三家也多少涨了点，然后锂电池、化工和有色炒作的是美元贬值，上半年的行情其实并不复杂，但确实从投资的角度来做，很难！

今年上涨的13个行业都列了一遍，下面看看市值下跌的19个行业

1、建筑，这个行业也是没什么故事，但也没什么事故。

看图感觉有波动，其实就是窄幅波动，变化不大。

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